¶ Bestanden en mappen
- Ga naar Bestanden en mappen.
- Kies een map, zoals:
- Relaties
- Externe medewerkers
- Interne medewerkers
- Inhuurbedrijven
- Klik op een map om bestanden toe te voegen.
¶ Bestanden uploaden
- In het vakje "Bestanden toevoegen" kun je bestanden uploaden door te slepen naar het vakgebied.
- Of klik op "Bestanden toevoegen" om ze op de ouderwetse manier te uploaden.
- Je kunt tot 8 bestanden tegelijk uploaden.
- Zodra een bestand is geüpload, wordt het vakje even groen en betekent dit dat het succesvol is geupload.
- Als een bestand lang blijft laden, neem dan contact op met support@tasktime.nl.
- Als een bestand dezelfde naam heeft, wordt de vorige versie opgeslagen en kun je de oude versie ten alle tijden downloaden met de versiebeheer functie.
¶ Bestanden beheren
- Kies uit 2 icoontjes:
- Een icoon met een pijl omlaag: dit is om het bestand te downloaden.
- Een icoon met een tandwiel: hier krijg je meerdere opties.
- Klik op het tandwieltje om een menu te openen.
- Bekijk het bestandsnaam, kies het type document, verwijder het bestand door op "Verwijderen" te klikken, of bied het aan ter ondertekening.
- Ga naar "Ondertekenen".
- Klik op "Personen toevoegen".
- Kies uit "Medewerkers", "Relaties" of "Inhuurbedrijven".
- Voeg personen toe door op de namen te klikken die je wilt toewijzen.
- Als een persoon of bedrijf nog niet in de database staat, kun je handmatig een persoon toewijzen door de velden in te vullen.
- Klik op "Klaar" om te verzenden.
- Kies of je de mails ter ondertekening tegelijkertijd wil opsturen of opvolgend.
- De volgende mail wordt pas verzonden als de persoon bovenaan in je lijst het document heeft ondertekend.
- Door op status te klikken bij instellingen kan je de voortgang volgen van het ondertekenen.
- Om te annuleren, klik op de knop "Annuleren".
We hopen dat deze handleiding je helpt bij het gebruik van de documenten module in TaskTime. Neem contact op met de klantenservice als je nog vragen hebt of hulp nodig hebt bij het gebruik van de module.